Dans la ville de Tokyo, les hommes et les vampires se battent contre des mutants qui séduisent, violent et asservissent toutes les femmes qui croisent leurs chemins. Mina à tout juste 19 ans, fille d’un grand vampire elle combat le mal avec ses deux amies, quand elles ne sont pas occupées se caresser les seins et le sexe dans les douches du lycée. Mais le mal est partout où l’on ne s’y attend pas, Mina et l’une de ses copines vont se faire surprendre par un de leur professeur. Complètement sous son emprise, les jeune filles se déshabillent et se mettent en levrette l’une à côté de l’autre. Le professeur a une double queue, qui lui permet de pénétrer les filles en même temps. Les filles arriveront-elles à combattre la vermine avant qu’il ne soit trop tard ?

Plusieurs lycéens ont reçu la même lettre, leur donnant rendez-vous dans une vielle salle de cours de leur école. Tous se retrouvent la bas, avec un peu d’anxiété car il y a un an, une élève d’un lycée avait été retrouvée ici même complètement sous le choc après avoir été violée sauvagement. Lorsqu’ils se rendent compte qu’ils sont enfermés dans le bâtiment, la pression commence à monter. Dans un moment de panique, la jolie Rika décide d’avouer ses sentiments à Kinta. Le garçon profiterait bien de la situation pour se la faire, mais Rika est trop gênée et préfère rester seule. Une peu émue par les événements, elle commence à se caresser la chatte par-dessus sa petite culotte, mais elle est soudain enlevée. Lorsqu’elle ouvre les yeux, elle a les seins à l’air, la jupe relevée et les mains attachées dans le dos…

Un troisième démon s'est réveillé. A l'origine, on trouve les deux autres démons Abé et Rico, qui ont pris respectivement les formes d'un étudiant et d'une étudiante. Le démon qui habitait le jeune étudiant du nom de Masao s'est réveillé après que celui-ci ait baisé l'étudiante-démon. Un peu plus tard, Masao sort vainqueur d'une altercation avec Abé et ce dernier lui demande de prendre le commandement de son gang. En acceptant d'être le chef de ce gang, Masao recevra en esclaves toutes les jeunes filles de son lycée. Mais une fois que Masao a regagné sa forme humaine, il s'éprit d'amour pour Samaya et s'efforce au maximum de contrôler son démon intérieur, mais en vain. Ne pouvant maintenir la bête qui sommeille en lui, il décide à nouveau de fuir, en détruisant tout ce qu'il trouve sur son chemin et en violant sauvagement toutes les femmes qui lui tombent sous la main, pour ensuite les tuer.