Mickogami, la doctoresse perverse du lycée donne l'ordre à son serviteur de rallier toute une équipe d'étudiants afin d'en faire sa bande. Elle compte ensuite envoyer cette bande à la recherche des meilleurs humains capables d'appréhender le démon qui sommeille en Masao. Entre temps, Mickogami et son fidèle serviteur découvrent que deux jeunes étudiantes espionnent leurs agissements. Très vite, ces filles sont capturées et vont servir de défouloirs sexuels sur lesquels ils vont assouvir toutes leurs envies perverses, sans limites et sans tabous. Dès les premiers attouchements, les deux jeunes filles y prennent du plaisir et se rendent compte qu'il vaut mieux se livrer à eux sans retenues. Elles s'aperçoivent ensuite qu'elles ont bien fait de s'être soumises car elles font l'expérience de l'orgasme ultime.

La belle Moena doit encore aller puiser au fond d’elle pour faire apparaître son altère ego Angel Blade une puissante guerrière aux énormes seins, pour poursuivre son combat contre les monstres hideux qui terrorisent, torturent et violent des femmes des cités. Les combats sont long et durs, mais avec sa longue épée, Angel Blade est une redoutable adversaire et cela s’agrandi encore plus quand sont amie Angel Eden vient lui prêter main forte. Angel Blade arrivera t’elle à contrôler ses hormones sexuelles, et ne pas succomber à ses désirs charnelles qui l’envoutent, la forçant à offrir son corps au premier venu ? …

Yuki et toute une bande de jeunes sont conviés à se regrouper afin de constituer une armée pour combattre et éloigner tous les démons qui font rage au lycée. Yuki a pour maîtresse la doctoresse Mickogami. Cette dernière, à son tour, est la confidente de Samaya car elle lui rend visite régulièrement et lui avoue tous ses petits secrets. Les deux femmes ne restent pas à la confidence, elles font l’amour ensemble et cette expérience lesbienne constitue une première pour Samaya. De même, cette pratique lui prodigue et attise une nouvelle puissance d’une grande déesse jusqu’alors inconnu pour elle. Entre-temps, Abé, le meneur de la bande, ne cesse de se taper la majorité des étudiantes dans la même classe que lui en cours d’histoire. Il prend son pied avec les filles en attendant que l’heure de la dernière ligne droite de la bataille ne sonne.

Masao réapparaît après avoir disparu lors d'un violent séisme. A l'hôpital, Samaya et Akira lui tiennent compagnie à son chevet et s'aperçoivent que Masao est sous l'emprise d'une force intérieure. Comme il se doit, Samaya se charge de lui apporter le calme et la tranquillité, ce qui lui fait énormément du bien vu son état. Au fil du temps, le couple se raffermit et l'amour qui unit ces deux jeunes gens ne cesse de grandir. Un beau jour, le couple se fait brigander par une bande de voyous que Masao s'empresse de corriger vigoureusement. Aussi étrange que cela puisse paraître, Masao, aussi enragé soit-il, prend tout de même peur devant Samaya. Une fois arrivé chez lui, Masao reçoit la visite de Arimori, cette lesbienne mystérieuse. Très vite, elle va se servir de ses pouvoirs spéciaux pour assouvir le jeune homme et se met à lui faire la plus belle pipe de sa vie avant de se faire sodomisée à fond sur le lit.

Suite à l’altercation qui a opposé deux bandes rivales au lycée, la police a décidé de fermer tout le territoire du bahut et ses alentours jusqu’à nouvel ordre. Les forces de l’ordre effectueront une grande chasse de tous les démons responsables de ce chaos. Malheureusement, une fille malchanceuse s’est trouvée coincée entre deux policiers car elle est sortie un peu tard pour faire son shopping. Les policiers malhonnêtes l’emmenèrent dans une maison isolée afin de procéder à une soi-disant enquête. Après avoir interrogé la jeune fille, les policiers attachaient ses mains avec des menottes et commencèrent à s’exciter. Ils la posèrent sur une table et la pivotèrent dans tous les sens telle une toupie. La jeune fille, encore pure, les implora d’arrêter de jouer avec elle et de la laisser tranquille. Elle continua de les supplier pour ne pas faire monter le démon tout enfoui au fond d’elle.