Un grand danger menace la terre car une force très puissante sème la mort et la destruction sur son passage. On raconte de nombreuses rumeurs au sujet de cette force du mal, mais le plus courant est le bruit selon lequel son physique est aussi horrible que son caractère. Ce démon est la cruauté incarnée. Le monde court un grave danger si il se met à déchaîner sa puissance. Cette créature est une femelle répondant au nom de Maya et qui est capable des folies sexuelles les plus incroyables. Ses pratiques sexuelles dépassent l'imagination humaine et réjouiront entre autres l'appétit des friands de sexe bestial. Le démon prend son pied à se taper des séquences de baises ultra violentes et très sauvages. Elle se sert pour ce faire de ses horribles tentacules pour combler ses victimes jusqu'à ce qu'elles finissent par jouir de toutes leur forces.
Aria a toujours voulu devenir une chanteuse célèbre, ses rêves deviennent alors réalité quand elle est accepté dans la prestigieuse école de chant dirigée par Mr Karma. Très vite, Aria tombe sous le charme du directeur, et chaque soir après les cours, il lui fait fougueusement l'amour et lui donne un plaisir intense et inoubliable dans la salle de musique. Shinbi, la soeur du principal une lesbienne un peu sadique et torturée, réussi à attirer Aria un soir dans sa chambre, elle découvrit alors le secret du directeur et de sa soeur. Ils organises des orgies dans le but de s'emparer de la virginité de leurs jeunes élèves à l'aide leurs tentacules géantes.
Comme chaque dimanche, Nadia et Jean se promènent dans la forêt, mais cette fois-ci il ne retrouvèrent pas leur chemin. Obligés de dormir à la belle étoile, la séduisante Nadina en profite pour se rapprocher de Jean en lui faisant des avances provocantes, mais celui-ci ne désire pas aller plus loin avec elle. Nadia qui ne peut contenir ses envies de sexe, décide de se masturber pour diminuer ses désirs. Les effluves corporelles qu'elle dégage et les cris de plaisir qu'elle pousse attirèrent une femme d'une tribus de la forêt. Qu'elle ne fut pas sa surprise, qu'elle senti se glisser en elle, et partout, des tentacules contrôlées par cette étrange femme...
Les deux guerrières, Miko et Hidemasase aiment souvent se promener le nuit quand la lune est couleur sang. Mais ce soir elles ne sont pas seules, et rapidement elles sont attaquées. Les deux femmes se font alors étrangler, puis violer sauvagement par d'énormes et puissantes tentacules. Sauvées in extrémiste par un ami ninja, elles décident de comprendre ce qui s'est passé en allant voir le sage de leur village. Le vieil homme explique qu'elles se sont faites violentées par Danjo Matsunaga, un homme malfaisant qui a passé un pacte avec un monstre. Désormais son seul but est d'enlever et de séquestrer femmes pour en faire des objets sexuels.
Toujours perdue dans la forêt et délaissée par Jean, Nadia fini se satisfaire sexuellement toute seule. Mais elle n'est pas seule dans la forêt. Une plante aux tentacules gluantes et vicieuses attirée par la chaleur du corps de Nadia, les effluves qu'elle dégagent et les forts gémissements qu'elle hurle, se glisse dans tous ses orifices. Nadia prend du plaisir comme jamais, et en vient même à préférer cette plante aux hommes qu'elle a connus dans ses orgies du passé. Jean qui s'était réveillé dans la nuit, cherchait Nadia partout, il la retrouva quelque mettre plus loin, inerte sur un rocher, recouverte de semence organique verte...