Suite à ses expériences interdites sur le clonage humain, le Docteur Yamagishi est viré de la faculté des Sciences. Il décide alors de mettre son plan « Cambrian » à exécution, qui consiste à faire évoluer la race humaine. Ne possédant plus aucunes ressources, il décide de faire les premiers tests sur lui, ses molécules changent et de grosses et gluantes tentacules poussent sur son corps. Désormais, il a besoin d'autres cobayes pour poursuivre son œuvre. Chaque soir il part à la recherche de proies, souvent féminines car cela lui donne l’occasion de profiter de leur corps, avant de modifier leur ADN…

Akira et Doug ont une nouvelle mission, ils doivent s’infiltrer dans le plus gros réseau de drogue de la ville, pour le briser de l’intérieure. Les femmes y sont plus facilement acceptées, c’est donc Akira qui s’infiltrera la première. Ce qu’elle ne savait pas c’est que les nouvelles recrues, doivent passer une sorte de « test » avant d’être vraiment intégrées. Elle se retrouve alors complètement nue enfermée avec quatre hommes affamés, qui vont lui apprendre la signification du mot « baiser ». Etant encore vierge, Akira n’est pas rassurée et les hommes on l’air plutôt violents. Mais qu’est ce qu’elle ne ferrait pas pour son métier ? Et en fait, elle prend plutôt son pied…

Lorsque Yuki était à l’hôpital, il est tombé amoureux de Yoshimi, la belle infirmière qui s’occupait de lui, il faut dire qu’avec une poitrine aussi grosse, quel jeune puceau peut résister ? Un soir il décide de lui avouer ses sentiments, mais trop timide, il fini par la suivre discrètement. Il découvre alors la double vie de la belle brunette qui le soir venu devient une maitresse SM. Habillée de cuir rouge qui met en valeur son fabuleux corps, elle exerce sa perversion sur de vieux pervers qui aiment être soumis et fouettés. Cette découverte renverse complètement Yuki, il se dit que le seul moyen de se taper cette bombe, est de se payer ses services…

Mikura est une tueuse professionnelle qui fait partie de l'équipe DSA. Intimement, elle désire de tout son être se faire baiser par ses deux collègues, en même temps. En attendant que ce rêve ne se réalise, elle se fait son fantasme dans sa tête et s'imagine un plan à trois avec ces deux gars. Dans ce fantasme, l'un d'entre eux l'encule avec sa grosse bite bien dure tandis que l'autre effectue des va et vient entre sa bouche et sa chatte. Vers la fin, elle veut jouir au maximum et demande pour cela à ses collègues de la prendre en double pénétration. Par la suite, elle finit par avoir son orgasme et se met à vider les couilles des gars en leur taillant une pipe mémorable, jusqu' à ce que ces derniers finissent par lui gicler leurs jus en pleine face.

Grâce à son beau-père Yukiko a retrouvé une sexualité complètement débridée avec son mari et chaque soir ils mettent en pratique ce qu’on leur a enseigné. Mais Yukiko est devenu accro au sexe et les nuits d’orgasmes avec Kiochi ne lui suffises plus. Elle entreprend alors de séduire son beau-fils, qui ne semble pas très attiré par elle au début. Mais à force que Yukiko lui mette sa grosse poitrine sous le nez à longueur de journée, il fini par craquer. Yukiko en veut toujours plus et a envie de nouvelles expériences, alors un soir elle fait l’amour avec sa fille…