Mickogami, la doctoresse perverse du lycée donne l'ordre à son serviteur de rallier toute une équipe d'étudiants afin d'en faire sa bande. Elle compte ensuite envoyer cette bande à la recherche des meilleurs humains capables d'appréhender le démon qui sommeille en Masao. Entre temps, Mickogami et son fidèle serviteur découvrent que deux jeunes étudiantes espionnent leurs agissements. Très vite, ces filles sont capturées et vont servir de défouloirs sexuels sur lesquels ils vont assouvir toutes leurs envies perverses, sans limites et sans tabous. Dès les premiers attouchements, les deux jeunes filles y prennent du plaisir et se rendent compte qu'il vaut mieux se livrer à eux sans retenues. Elles s'aperçoivent ensuite qu'elles ont bien fait de s'être soumises car elles font l'expérience de l'orgasme ultime.

Lara est une étudiante comme les autres, à la différence que ses seins parfait et son cul d'enfer ne passent pas inaperçu dans le lycée. C'est surement pour cette raison que son professeur Mr Croft souhaite la voir après les cours. Il lui indique que si elle n'y met pas du sien elle n'aura pas son diplôme. La pauvre Lara est prête à tout et comprend bien ce qu'elle doit faire, après s'être mis à genou, elle déboutonne le jean du prof et le suce en profondeur. Une fois excité et lui fait une branlette espagnole avec son énorme poitrine et se laisse ensuite prendre le vagin alors qu'elle est toujours en mini jupe de lycéenne. Elle finit par se faire remplir la chatte de sperme et le pire c'est qu'elle aime. A+ !

Lady est une jeune lycéenne un peu turbulente, le proviseur l'a déjà viré plusieurs fois mais çà ne l'a pas calmé. Il décide de la convoquer dans son bureau, mais alors qu'il pensait lui faire peur il s'aperçoit que Lady est un peu gaga et préfère se masturber en le regardant dans les yeux, elle s'empale même sur un masque de théâtre. Le proviseur est effaré et ne réalise même pas que Lady s'est jetée sur sa bite pour le sucer. Le proviseur craque et décide de la forniquer, tellement bon qu'il éjacule dans sa chatte en levrette. Lady n'est pas bête elle a maintenant la possibilité de faire chanter son proviseur.

Au lycée Nagawa est une grande timide, qui n’ose pas croiser le regard des garçons, même avec l’insistance de sa meilleure amie Nikky. Mais dès qu’elle est derrière son écran d’ordinateur, Nagawa se lâche et ose parler avec des hommes. Cela fait quelques semaines, qu’elle échange des messages avec un garçon caché derrière le pseudo A.W. Au fil de leur conversation, Nagawa commence peu à peu à tomber amoureuse de ce mystérieux t’chateur. Souvent elle essaye d’imaginer son visage, son corps, parfois elle rougit. Mais la belle est loin de se douter, qu’en réalité ce jeune homme fait partie de son quotidien…

Ogawa est un intello à lunette qui a peut d’amis au lycée et encore moins de petite amie. Un jour, il découvre un livre de magie occulte et y trouve une formule pour appeler un démon qui exhaussera un vœu en échange de son âme. Ogawa se dit que c’est sa seule chance de ne pas finir puceau et prononce les paroles magiques. Carrera une sublime démone à moitié nue et aux seins énormes apparaît alors, Ogawa est subjugué par cette beauté si parfaite. Pour celer leurs accord, ils passeront la nuit ensemble, mais face aux performances sexuelles insoupçonnées d’Ogawa, la belle Carrera ne sait plus où elle en est et décide de lui laisser son âme…