Un troisième démon s'est réveillé. A l'origine, on trouve les deux autres démons Abé et Rico, qui ont pris respectivement les formes d'un étudiant et d'une étudiante. Le démon qui habitait le jeune étudiant du nom de Masao s'est réveillé après que celui-ci ait baisé l'étudiante-démon. Un peu plus tard, Masao sort vainqueur d'une altercation avec Abé et ce dernier lui demande de prendre le commandement de son gang. En acceptant d'être le chef de ce gang, Masao recevra en esclaves toutes les jeunes filles de son lycée. Mais une fois que Masao a regagné sa forme humaine, il s'éprit d'amour pour Samaya et s'efforce au maximum de contrôler son démon intérieur, mais en vain. Ne pouvant maintenir la bête qui sommeille en lui, il décide à nouveau de fuir, en détruisant tout ce qu'il trouve sur son chemin et en violant sauvagement toutes les femmes qui lui tombent sous la main, pour ensuite les tuer.

Seule Samaya a la faculté d'empêcher que le démon de Masao ne se réveille et ne prenne forme. Mais malheureusement, elle se fait enlever. Entre temps, Mickogami, la blonde pulpeuse qui est doctoresse au lycée a perverti un groupe d'étudiants. Elle somme ensuite ses nouveaux pantins d'attirer les jeunes filles du lycée jusqu'à elle, pour assouvir ses envies cochonnes. Au final, on assiste très vite à une belle et gigantesque partouze où tout le monde culbute tout le monde, dans tous les recoins de la pièce. La doctoresse se réjouit de contempler ce festival de baises et finit par se mettre toute nue après avoir fouetté une jeune fille. Mickogami force cette dernière à lui brouter la chatte avant de se faire enfiler en levrette comme une chienne et ce, avec son gode magique. Bref, toute cette histoire promet un grand gala d'orgasmes en perspective.

Deux bandes rivales du lycée ont décidé de se lancer dans une bataille sans merci suite à une assemblée générale. Masao fait partie de l'une des bandes menées par Abé suivi de quelques amis. Cependant, la bataille a tourné au cauchemar et Kosinagi a kidnappé Samaya. Cette dernière est obligée de se plier aux quatre volontés de Kosinagi et suivre le compromis passé entre les deux bandes. Ce compromis consiste à devenir esclave sexuelle de Kosinagi en accomplissant tous les ébats sexuels en présence de Masao. De son côté, ce dernier était capturé et retenu prisonnier. Il était comme possédé par le pouvoir du diable mais en voyant Kosinagi prenant du plaisir en baisant Samaya, une force surhumaine et inexplicable l'envahit entièrement. Par conséquent, il a pu se détacher de la puissance du mal qui le retenait.

Moena essaie de se relaxer un peu au bord de la plage, elle en a bien besoin après ce qu’elle a vécu récemment. Elle a accompagné son amie mannequin, une grande blonde très mignonne qui rend complètement dingue le photographe. Mais la menace de Dark Mother pèse toujours au dessus de sa tête, elle sait que sa vengeance sera terrible. Pendant qu’elle prend du bon temps, Moena ignore que ces amies sont torturée pour savoir où elle se trouve. Accroupie sur des gode en fer, elles sont constamment excitées et leurs orgasmes sont de plus en plus en fort…

Le lycée accueille une nouvelle doctoresse, une blonde pulpeuse et bien roulée. Elle suscite rien que par son simple regard, le désir chez tous les garçons du lycée et même chez toutes les jeunes filles. Quand à la récré, Akira somme Samaya de fuir Masao, Samaya trop obstinée par son amour pour son compagnon refuse d'obéir. Prise de rage à cause de l'entêtement de Samaya, Akira décide de s'en prendre à la meilleure amie de cette dernière, la dénommée Orikawa. Il se charge d'abord de la coincer avec lui en classe avant de lui faire des caresses auxquelles elle ne peut résister. Par la suite, il se met à lui lécher la chatte et à la pomper sauvagement, en présence de ses amies de classe. Après qu'elle a joui, Akira part rejoindre la démone Arimori pour la violer en présence de toute sa bande et ce, sous sa forme démoniaque.