Jörgen jeune étudiant allemand vient d'arriver au Japon, très vite il rencontre Mimusa sa séduisante future colocataire. Mimusa est une très belle blonde qui étudie les sciences humaines et plus particulièrement la fréquence des rapports sexuels aux siècles précédents. Pour cela elle rapporte régulièrement des documents imagés qu'elle consulte sans gêne devant Jörgen. Au départ intimidé par ce genre de lecture, cela commence à lui faire de l'effet. Chaque jour ses désirs sont de plus en plus forts et il aimerait beaucoup les assouvir avec Mimusa. Celle-ci ne semble par faire attention aux changements de comportement de son ami...

Pour avoir couché avec Ogawa sans prendre son âme, la sexy démone Carrera a été enfermée. Chaque nuit Ogawa essai de l’invoquer, dans l’espoir de revoir sa douce créature. Mais s’il y a des démons, il y a aussi des anges et ces derniers ont remarqué que de nombreuses âmes ont disparues sur Terre. Ils décident alors d’intervenir et de « purifier » tous ces démons à leur manière. Ogawa va alors assister à une partouze géante comme jamais il n’avait vu entre les êtres de lumières et ceux de l’ombre. Il ne restera pas longtemps à regarder, les anges l’inviteront à participer à cette orgie où tous les fantasmes se réalisent…

Edward ancien prêtre et sa petite amie Liz, viennent de voler une grosse quantité de bijoux. Pour se cacher un petit moment, Edward décide d’aller dans la petite église d’un village où, auparavant il exerçait. Il retrouve la sœur Rosaria dont il avait fait son esclave sexuel « anal » dans la passé, une sorte de contrat ineffaçable. Liz et Edward profitent de la situation pour baiser dans tous les coins de l’église, en prenant soin de faire participer Rosaria à leurs débauches sexuelles. Rosaria pensait en avoir fini avec les abus et les viols, mais il semble que tout est reparti comme au bon vieux temps…

Toutes les filles de la filière du désir ont été formées par le merveilleux Neo, qui leur a appris tous ce qu’il sait sur le sexe. Désormais l’agence n’a plus besoin de lui et il doit les quitter, mais les jeunes femmes ne vont pas le laisser partir sans lui offrir un dernier petit cadeau. Surtout la belle Nika, qui au fur et à mesure est tombé amoureuse de son professeur. Elle veut se donner complètement à lui en reproduisant tout ce qu’il lui a enseigné. Neo est très surpris des compétences de son élève. Va-t-il succomber à son charme ? …

Igata aimerait temps pouvoir prendre Nagawa dans ses bras et la serrer fort contre lui. Il trouve alors un stratagème pour passer un moment avec elle, en lui proposant de l’aider pour ses devoirs. A l’autre de bout de la ville, Eri une camarade de classe est en train de rompre avec son copain. Mais ce dernier ne veut pas en rester là et lui propose une dernière nuit d’amour dans l’hôtel le plus proche. Eri accepte un peu à contre cœur, car à cause d’Igata elle n’est plus vierge et cela la met un peu mal à l’aise. Mais quelque part elle en a aussi envie...