Quand Kenji a rencontré Milfa, une elfe blonde avec des gros seins et un cul super bandant, il ne sait pas poser de question et la immédiatement épousée. Mais ils sont rapidement rattrapés par leurs différences de race, en effet Milfa à un vagin très étroit par rapport aux humaines ce qui rend les rapports sexuels presque impossible, même en lui léchant la chatte et en la faisant mouiller Kenji n’arrive pas à la pénétrer. Seule solution, trouver un lubrifiant magique que seules les Harpies possèdent. Kenji se rend dans leur royaume, mais la reine Pyully n’accepte de lui offrir seulement s’il couche avec elle. Pyully est un vrai canon, Kenji la prend dans tous les sens et retourne auprès de sa femme pour une soirée de baise…

Depuis qu’il est ado, Nanahoshi tente d’approcher Hiromi son amie d’enfance, qui n’est pas du tout intéressée. Nanahoshi commence à désespérer de trouver un jour le grand amour, surtout qu’avec son physique de gringalet et ses lunettes, rien ne semble gagné. Un soir, sa sœur invite une copine à dormir chez eux. Elle se nomme Urara et est d’une beauté rare, Nanahoshi tombe instantanément sous son charme. Dans la nuit, ils croisent en direction de la salle de bain, en petites tenues. Au départ ils sont un peu gênés, mais la situation se détend peu à peu et Nanahoshi, l’attire dans sa chambre. Ils passeront la nuit à faire tendrement l’amour…

Depuis une décennie, une jeune femme aux cheveux bleus était endormie dans une capsule de sous marin. Lorsqu'elle se réveilla, elle était entierement amnésique, elle ne pouvait pas se souvenir de son passé. La seule chose dont elle se rappelait était son nom : Linéa ! Le jour suivant, deux femmes, Sayaka et Misuzu partirent travailler dans leur centre de recherche. Après avoir installé leur matériel, elles déciderent de se baigner nues à la mer. Alors que Sayaka était en train de se déshabiller, Misuzu l'embrassa et lui fit l'amour sur place... mais alors qu'elles prenaient du plaisir, elle furent brusquement interrompues par Aki, l'autre petite amie lesbienne de Misuzu. Leur aventure terminée, Sayaka rentra au centre de recherche et découvrit la belle et étrange Linéa...

Takashi et Tomomi sont dans le même lycée et depuis longtemps forment un couple. Ils ont décidé qu’il était temps pour eux de passer à l’étape supérieure, c'est-à-dire perdre leur virginité. Un soir, alors que Takashi rentrait chez lui en train, il surprend son professeur Mme Misaki se faire des petits plaisirs clitoridiens. Très vite il commence à la voir presque tous les jours et entame une relation très intime avec elle. Inévitablement Tomomi découvre le pot aux roses, mais au lieu de renier Takashi elle décide de participer à leurs ébats et tous les trois découvrent de nouveaux plaisirs charnels…

Shouji un jeune homme travaillant dans une entreprise de déménagement, est invité à une soirée organisée par la belle Yuika. Elle est son amie Yoko, vont le droguer dans le but de le lécher et de la masturber jusqu'à obtenir sa semence, qu'elle récupéreront dans un verre pour s'en délecter plus tard. En reprenant connaissance, Shouji se rend compte de ce qu'il lui est arrivé et décide de se venger. Il se déguisera pour surprendre Yuika, il débutera d'abord par la violer, puis la transformera en objet sexuel qu'il rangera dans une boîte en carton. La suivante sur la liste est Yoko...