Un troisième démon s'est réveillé. A l'origine, on trouve les deux autres démons Abé et Rico, qui ont pris respectivement les formes d'un étudiant et d'une étudiante. Le démon qui habitait le jeune étudiant du nom de Masao s'est réveillé après que celui-ci ait baisé l'étudiante-démon. Un peu plus tard, Masao sort vainqueur d'une altercation avec Abé et ce dernier lui demande de prendre le commandement de son gang. En acceptant d'être le chef de ce gang, Masao recevra en esclaves toutes les jeunes filles de son lycée. Mais une fois que Masao a regagné sa forme humaine, il s'éprit d'amour pour Samaya et s'efforce au maximum de contrôler son démon intérieur, mais en vain. Ne pouvant maintenir la bête qui sommeille en lui, il décide à nouveau de fuir, en détruisant tout ce qu'il trouve sur son chemin et en violant sauvagement toutes les femmes qui lui tombent sous la main, pour ensuite les tuer.