Après avoir quitté leur vie de ninja, Fawn Bell et Moon Shadow habitent désormais dans une petite ville. Ils accueilleront bientôt une ninja blessée, la séduisante et provocatrice Morning Mist, qui s'est elle aussi échappée du camp. Moon Shadow, se souvient très bien d'elle, car c'est la femme qui lui a fait découvrir pour la première fois les plaisirs de l'amour au féminin. Fawn Bell ne l'apprécie pas du tout, car il connait très bien le pouvoir sexuel qu'elle peut exercée sur sa fiancée. l'amour qu'il lui porte sera-t'il plus fort que tout ?...