Un soir Kanzaki reçoit la visite d’un vieil ami qui lui apport un étrange cadeau, une femme-chat. Ka,zaki accepte à contre-cœur de garder avec lui cette mignonne petite chatte qu’il appellera Kuaru. Kuaru est une jolie blonde aux oreilles pointues, et elle a bien décidée à satisfaire sexuellement son nouveau maître. En réalité Kuaru est depuis longtemps au service de Kanzaki, à l’époque où il était ledirigeant d’Atlantis, mais il n’en a aucun souvenir. En faisant la rencontre d’une femme-oiseau qui lui raconte la même histoire, il commence à se poser beaucoup de questions…