Morlock a pris le contrôle de tout un village, leur promettant des plaisirs charnels infinis, mais en réalité il veut seulement se faire toutes les plus belles villageoises. Ce soir, il a jeté son dévolu sur une magnifique rousse avec de gros seins. Il commence par lui pincer fortement les tétons, puis il lui demande de se mettre à quatre pattes comme une petite chienne, et de lui tendre son cul. Une fois la rouquine bien excitée et bien mouillée il tente de la pénétrer, mais la belle se rebelle et essaie de s’enfuir. Il lui met alors une grande claque pour lui faire comprendre que c’est lui le maître, avant de la baiser brutalement…

Trois copines décident de se taper le plus beau mec de leur lycée. Elles l’attirent dans une chambre d’hôtel, et le mettent à poil sur le lit. Pendant qu’une lui taille une pipe, une autre lui roule des grosses pelles, alors que la troisième se fait doigter. Puis celle qui le suçait, l’enfourche et glisse le sexe bandant du garçon dans son vagin tout chaud. Il se les ferra une par une, pendant que les deux autres s’embrassent, se caressent ou bien se lèchent. Pendant ce temps,  au lycée une jeune fille est agressée par deux mutants femelles qui lui enfoncent dans la gorge leurs deux grands tentacules…

Ai est une jeune étudiante plutôt réservée, elle rencontre dans un bar un couple plutôt étrange qui lui propose de venir dans leur club préféré. Ai découvre alors pour la première fois le monde du SM, de la torture et de l’humiliation. Les femmes attachées, les tétons percés et les coups de fouet ne font pas peur à la jolie Ai, bien au contraire elle est fascinée. Très vite elle devient leur jouet, habillée de cuir et enchaînée comme une chienne, elle obéit à ses maîtres souvent pervers. Puis très vite elle devient l’attraction du club, on l’attache sur une scène à quatre pattes les fesses tendues, prêtes à recevoir des coups de reins violents…

Le docteur Ogenki ne recrute pas ses infirmières à la légère, elles doivent être super canon, avoir de gros seins, et surtout aimer le cul. Aujourd’hui une superbe brune se propose pour un poste, Ogenki la questionne un peu, puis rapidement il lui fait un cunni pour voir si elle mouille abondamment. Pas vraiment convaincu il demande à la jolie brune de sucer son gros sexe très dur. Mais le test ultime se passe avec l’infirmière Hitaki qui doit déterminer si elle embrasse bien, si elle sait titiller un clitoris aussi bien avec les doigts qu’avec le bout de la langue, et si elle maîtrise le 69. Ca se passe comme ça un entretient d’embauche à la clinique Ogenki.

Dans un lycée très réputé les professeurs et le personnel pratiquent la magie noire, leur permettant de contrôler les envies sexuels de leurs étudiants. L’infirmière de l’école une jolie blonde est très friande de jeunes pucelles. Alors dès qu’une d’entre elle lui rend visite, elle en profite pour se la faire. Elle commence par lui caresser le clito à travers sa petite culotte, puis une fois qu’elle mouille assez, elle sort son sexe d’homme long et dur et la pénètre. Sous les coups de reins puissants et rapides de l’infirmière la jeune fille ne peut que hurler de plaisir…